ETF行業消息
恒生指數2021年5月檢討結果—成份股數目增至58隻
恒生指數於5月21日發布2021年5月恒生指數系列的檢討結果。早在2021年3月,恒生指數已公布優化指數的諮詢結果,所有變動於2021年6月7日起生效。成份股數目將於2022年中之前增加至80隻,按7個行業組別選出成份股,所有成份股的權重上限設定為8%。而在此次指數檢討中,恒生指數將加入3隻成份股,令成份股總數由55隻增至58隻。同時,恒生中國企業指數及恒生科技指數的成份股數目,將會分別重置為50及30隻。
恒生指數5月份檢討結果中的成份股變動︰
恒生指數
• 加入︰信義光能(00968)、比亞迪(01211)及碧桂園服務(06098)
恒生中國企業指數
• 加入︰比亞迪(01211)及恒大物業集團(06666)
• 剔除︰粵海投資(00270)、中國聯通(香港)(00762)及中國鐵塔(00788)
恒生科技指數
• 加入︰汽車之家(02518)及嗶哩嗶哩(09626)
• 剔除︰中興通訊(00763)、鴻騰六零八八(06088)及祖龍娛樂(09990)
華夏基金接管BMO旗下於香港上市的ETF產品
由2021年5月28日起,BMO旗下7隻於香港上市的ETF會由華夏基金接手管理。同時,Mackenzie Financial Corporation獲委派擔任ETF的獲轉授投資職能者。基於上述轉變,7隻ETF將易名如下︰
• 由BMO亞洲高息股票ETF改為華夏亞洲高息股票ETF(03145)
• 由BMO亞洲美元投資級別債券ETF改為華夏亞洲美元投資級別債券ETF(03141/09141)
• 由BMO香港銀行股ETF改為華夏香港銀行股ETF(03143)
• 由BMO MSCI亞太區房地產ETF改為華夏MSCI亞太區房地產ETF(03121)
• 由BMO MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF改為華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF(03165)
• 由BMO MSCI日本股票(美元對沖)ETF改為華夏MSCI日本股票(美元對沖)ETF(03160)
• 由BMO納斯達克100 ETF改為華夏納斯達克100 ETF(03086/09086)
經過此次收購,華夏基金在香港交易所上市的ETF總數由11隻增至18隻,截至2021年5月31日的總資產管理規模達38.6億美元。
香港交易所豁免固定收益ETF及貨幣市場ETF收費
香港交易所於5月31日宣布,減免固定收益ETF及貨幣市場ETF的兩項費用,包括0.5元的交易系統使用費,和每名結算參與者或結算機構參與者透過中央結算系統結算及交收(包括聯交所買賣或兩邊客買賣)的最低股份交收費用。相關措施由當日起實行,共29隻在港上市ETF納入為獲寬免的產品。
香港交易所相信,措施有助減低投資者買賣相關ETF時的交易成本,並希望藉此強化ETF市場的結構,以及提高香港上市ETF的流動性。
滬韓ETF互通諒解備忘錄
上海證券交易所與韓國交易所於2021年5月11日,就中韓ETF互通機制達成協議,為兩地的ETF市場建立橋樑,同時將加強指數及債券市場等多方面的合作。
上海證券交易所指出,此次兩地交易所的合作,將積極推出在雙方市場具競爭優勢的ETF產品,以及完善各自市場對外開放產品體系。上海證券交易所亦預期,新措施有助深化兩地交易所的關係,帶動中韓資本市場進一步合作,並加速地區金融市場協作。
美國行政命令最新消息—總統拜登簽署修訂行政命令
行政命令的最新消息
美國總統拜登於6月3日簽署一項行政命令,對13959號行政命令進行修訂,擴大原有受制裁的中國企業名單,加入多家「中國軍事工業複合體公司」。新制裁名單增至59家公司,當中包括原有名單中市值龐大的上市公司,例如中國移動及中國海洋石油等。
相關禁令將於8月2日起生效,美國人士須於2022年6月3日前從受制裁的公司中撤出投資。美國財政部外國資產控制辦公室亦更新了其網站上的「常見問題解答」清單,當中第902條指出︰
「美國人士可以為非美國人士(包括外國實體或外國基金),就購買或出售受制裁企業的證券,提供投資諮詢、投資管理或類似服務,前題是相關的交易沒有違反經修訂的13959號行政命令。」
此回應有助釐清行政命令對美國基金公司的海外業務的影響。
指數供應商的最新消息
富時羅素及MSCI均發表公告,表示他們已得悉美國新修訂的行政命令。兩家公司亦押後原定於6月初實行的部分指數變動,並會就此次行政命令修訂引發的指數變動,再作另行宣布。
中國股票ETF動向—香港註冊的在岸ETF預計錄得3億美元淨流入;美國註冊的ETF預計錄得9億美元淨流入
• 在5月份,香港註冊的中國股票組別ETF估計錄得1700萬美元的小額淨流入。工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF(03167/09167/83167)估計淨流出8500萬美元,部分抵消了恒生中國企業指數上市基金(02828/82828)估計的9400萬美元淨流入。
• 香港註冊的中國A股組別ETF於5月估計淨流入3.45億美元,主要來自華夏滬深300指數ETF(03188/83188)以及iShares安碩富時A50中國ETF(02823/82823),兩者估計分別錄得2.23億美元及1.31億美元的淨流入。
• 年初至今,香港註冊的中國股票組別ETF預計淨流出3.11億美元。反觀香港註冊的中國A股組別ETF,在同期則預計有2400萬美元的淨流入。
• 美國市場方面,我們估計5月份iShares China Large-Cap ETF(FXI)及iShares MSCI China ETF(MCHI)的淨流入總額為4億美元。而Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)及KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB)兩者各估計錄得2億美元淨流入。
新推出和新上市基金
中國:18隻新ETF上市,1隻ETF除牌
• 中國ETF發行商在上海證券交易所及深圳證券交易所推出18隻ETF。當中包括11隻主題ETF、5隻追蹤恒生科技指數的ETF、1隻追蹤創業板300指數的ETF以及1隻策略性啤打ETF。
• 富國恒生中國企業ETF於5月18日後除牌。
• 計及上述新上市及除牌的ETF後,中國掛牌交易的ETF總數達466隻(149隻ETF在深圳證券交易所上市;317隻在上海證券交易所上市)。
香港︰新上市5隻ETF,6隻ETF除牌
• 香港ETF發行商在香港交易所推出5隻新ETF,當中包括2隻主題ETF、2隻槓杆/反向產品以及1隻廣泛市場ETF。
• 領航旗下有6隻(共18個交易櫃枱)在香港註冊的ETF於5月10日後除牌。
• 貝萊德宣布,將終止iShares安碩核心韓國綜合股價200 ETF(03170/83170/09170)。該ETF的最後交易日為2021年6月18日。公司表示終止該ETF的主要原因是基金規模太小,截至5月17日,其資產管理規模為990萬美元。
• 計及上述新上市及除牌的ETF後,香港上市的ETF總數為225隻(148隻ETF及78隻多櫃枱ETF,包括26隻槓杆/反向產品)。
南韓:新上市11隻ETF
• 南韓ETF發行商在韓國交易所推出11隻ETF。包括9隻主題ETF和2隻廣泛市場ETF。
• 計及上述新上市的ETF後,南韓上市的ETF總數為480隻。
台灣:3隻新上市ETF,1隻ETF除牌
• 台灣ETF發行商在台灣證券交易所及證券櫃枱買賣中心推出3隻ETF,包括2隻債券ETF及1隻主題ETF。
• 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF於5月12日後除牌。
• 計及上述新上市及除牌基金,台灣上市ETF總數為222隻,其中98隻為債券ETF。
2021年5月在亞洲(除日本外)地區推出的ETF