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2017年10月3日

陳蕙蘭 ETF

陳蕙蘭: ETF有助捕捉環球投資主題

交易所買賣基金(ETF)是分散投資、具成本效益以瞄準特定領域進行策略性投資的好方法。透過ETF投資於環球大趨勢概念的各項主題,已日漸受市場青睞。我們今次先談自動化與機械人所帶來的投資機遇,日後再討論其他題材。

在了解以ETF捕捉與自動化及機械人有關的投資機遇前,應先簡介「大趨勢」(Megatrends)概念。所謂「大趨勢」,是指一些足以導致環球經濟、商業與社會轉變的強大變革力量,無論是對個人生活抑或投資決策,均可構成重大的潛在影響。

根據各領先諮詢機構的研究,我們認為目前有五大趨勢有望於未來改變環球經濟、政治與社會環境:(一)新興市場地位變得日益重要,令環球經濟影響力分布改變;(二)全球人口膨脹導致氣候變化與資源短缺;(三)人口結構與社會轉變;(四)科技突破;(五)城鎮化加速。

自動化與機械人主題指數

從上述五項大趨勢中,我們發掘了四大投資主題,分別為人口老化、醫療突破、數碼化,以及我們今次談論的自動化與機械人技術。

近年科技變遷席捲各行各業,自動化與機械人日漸廣泛應用於製造業,令美國製造業自2000年以來的就業人數不斷下跌,但生產卻明顯上升【圖】,反映自動化與機械人已徹底改變勞動市場。在此領域擁有創新科技的優質企業極具投資前景,以納米技術與機械人製造等專門範疇為例,值得投資者關注,其中以自動化與機械人作主題的股票指數亦在近年應運而生,為ETF投資者提供潛在機會。

以ETF捕捉自動化與機械人主題投資機遇,的確可以事半功倍。事實上,很多具備豐富自動化與機械人概念的企業,通常在海外不同地區上市,要一次過投資這些企業的股票,最便捷而又節省成本的方法,自然是投資相關主題的ETF。

投資方式收事半功倍之效

ETF這類指數基金的管理費,一般較投資同類資產的互惠基金為低,而且ETF不收取任何認購費用,較不少非上市基金在交易費用上有優勢。再者,ETF旨在追蹤指數表現,能讓投資者變相涉足相關指數成分股,以低成本達到分散投資的效果。

買賣方便是利用ETF投資環球自動化與機械人主題的另一優勢,皆因市面上的自動化與機械人主題指數,成分股多半遍及全球各地相關企業,透過買賣這些指數的ETF,便可在有關ETF上市的市場交易時段內迅速調整投資組合,有助提升投資靈活性。

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