ETF有助捕捉環球投資主題

交易所買賣基金（ETF）是分散投資、具成本效益以瞄準特定領域進行策略性投資的好方法。透過ETF投資於環球大趨勢概念的各項主題，已日漸受市場青睞。我們今次先談自動化與機械人所帶來的投資機遇，日後再討論其他題材。

在了解以ETF捕捉與自動化及機械人有關的投資機遇前，應先簡介「大趨勢」（Megatrends）概念。所謂「大趨勢」，是指一些足以導致環球經濟、商業與社會轉變的強大變革力量，無論是對個人生活抑或投資決策，均可構成重大的潛在影響。

根據各領先諮詢機構的研究，我們認為目前有五大趨勢有望於未來改變環球經濟、政治與社會環境：（一）新興市場地位變得日益重要，令環球經濟影響力分布改變；（二）全球人口膨脹導致氣候變化與資源短缺；（三）人口結構與社會轉變；（四）科技突破；（五）城鎮化加速。

自動化與機械人主題指數

從上述五項大趨勢中，我們發掘了四大投資主題，分別為人口老化、醫療突破、數碼化，以及我們今次談論的自動化與機械人技術。

近年科技變遷席捲各行各業，自動化與機械人日漸廣泛應用於製造業，令美國製造業自2000年以來的就業人數不斷下跌，但生產卻明顯上升【圖】，反映自動化與機械人已徹底改變勞動市場。在此領域擁有創新科技的優質企業極具投資前景，以納米技術與機械人製造等專門範疇為例，值得投資者關注，其中以自動化與機械人作主題的股票指數亦在近年應運而生，為ETF投資者提供潛在機會。

以ETF捕捉自動化與機械人主題投資機遇，的確可以事半功倍。事實上，很多具備豐富自動化與機械人概念的企業，通常在海外不同地區上市，要一次過投資這些企業的股票，最便捷而又節省成本的方法，自然是投資相關主題的ETF。

投資方式收事半功倍之效

ETF這類指數基金的管理費，一般較投資同類資產的互惠基金為低，而且ETF不收取任何認購費用，較不少非上市基金在交易費用上有優勢。再者，ETF旨在追蹤指數表現，能讓投資者變相涉足相關指數成分股，以低成本達到分散投資的效果。

買賣方便是利用ETF投資環球自動化與機械人主題的另一優勢，皆因市面上的自動化與機械人主題指數，成分股多半遍及全球各地相關企業，透過買賣這些指數的ETF，便可在有關ETF上市的市場交易時段內迅速調整投資組合，有助提升投資靈活性。