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2020年4月9日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場3月回顧

ETF行業消息

日本央行加強貨幣寬鬆,並將ETF購買規模上限提高一倍

為應對新冠肺炎疫情,日本央行於3月16日宣布連串舉措,旨在強化貨幣刺激計劃。日本央行將ETF全年購買規模上限提高一倍,由之前的6萬億日圓增至12萬億日圓。有關強化措施亦包括進一步購買日本政府債券,及日本房地產投資信託基金(J-REIT)。自2010年底的寬鬆計劃起,日本央行持續購入ETF。截至2019年12月31日,日本央行持有ETF份額價值28.2萬億日圓(據日本央行表示,該等份額按成本計價,折合2600億美元),約佔日本ETF市場資產管理總額的65%。

中國股票ETF動向—香港註冊離岸中國股票ETF共錄得3億美元資金淨流出;在岸中國股票ETF錄得5億美元資金淨流出

• 晨星中國股票基金組別的香港註冊ETF錄得3月份資金淨流出估計約3億美元,主要來自iShares安碩核心MSCI 中國指數ETF(02801)。與此同時,中國股票—A股組別ETF估計有5億美元資金淨流出,主要來自iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823/82823)。
• 2020年首3個月,晨星中國股票基金組別的香港註冊ETF及中國股票—A股組別ETF,分別錄得5億美元及16億美元資金淨流出。
• 美國方面,3月份有來自iShares China Large-Cap ETF(FXI)及iShares MSCI China ETF(MCHI)估計達4億美元的資金淨流入。Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)估計有2億美元的資金淨流入。

新推出和新上市基金

香港:南方東英一隻債券ETF的美元櫃枱除牌;南方東英及山西證券上市兩隻ETF

• 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF的美元櫃枱(09199)在香港交易所的最後交易日為3月23日。這隻ETF的美元櫃枱交易除牌的主要原因為,資產規模小及交易量稀少。
• 3月19日,南方東英資產管理公司上市一隻追蹤中證500指數的ETF。
• 3月27日,南方東英人民幣貨幣市場ETF(83122/03122)推出兩個非上市份額類別,管理費分別為0.49%及0.80%。與此相比,ETF份額類別收取的管理費為0.49%。
• 3月27日,山西證券上市一隻追蹤大商所鐵礦石期貨價格指數的ETF。
• 計及上述ETF除牌和上市後,香港上市ETF總數達204隻(130隻ETF;74隻多櫃枱ETF,包括24隻槓杆和反向產品)。

台灣:國泰上市一隻主題ETF

• 3月30日,國泰投信在台灣證券交易所上市一隻主題ETF。這隻ETF追蹤納斯達克ISE全球網絡資安指數。
• 計及上述新上市ETF後,台灣上市ETF總數達224隻,其中104隻為債券ETF。

中國:新上市11隻ETF

• 中國ETF發行商在上海證券交易所和深圳證券交易所推出11隻ETF,包括4隻廣泛市場ETF、1隻行業ETF及6隻主題ETF。
• 計及上述新上市ETF後,中國掛牌交易的ETF總數達301隻(88隻ETF在深圳證券交易所上市;213隻ETF在上海證券交易所上市)。

2020年3月在亞洲(除日本外)地區發行的ETF

 

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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