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2020年3月16日

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【消息】強積金研放寬投資REITs比重

目前強積金的基金可投資香港、澳洲、英國及美國上市的房地產投資信託基金(REITs),惟投資總額不得超過基金資產的10%,消息指出,積金局正考慮修訂強積金投資指引,放寬REITs的投資限制。業界認為,由於REITs能提供穩定收入,有助業界開發供退休後投資的產品。惟業界一直爭取放寬A股的投資限制,則不在今次修訂投資指引之列。

總額可超過基金資產10%

消息指出,積金局早前就修訂強積金投資指引向業界進行諮詢,包括放寬投資REITs的限制。現時強積金成分基金雖可投資於獲核准的REITs,惟連同其他證券的投資,佔比最多為10%,投資規模有限。積金局擬放寬包括在澳洲、英國及美國等上市REITs的投資限制,令強積金可如投資其他核准證券交易所的股票般,有更大的空間買賣於上述市場掛牌的REITs。

積金局表示,一直有留意市場發展,把合適產品納入強積金准許的投資項目。由於REITs能提供穩定收入及達致分散投資效果,認為REITs是適合強積金的產品。該局採取審慎、循序漸進的做法,現時香港、澳洲、英國及美國上市的REITs已納入強積金准許的投資項目,但投資總額不得超過任何一個強積金基金資產的10%。該局知悉業界建議放寬以上REITs的投資限制,現正進行相關研究。

今次修訂指引不涉A股

被問到今次擬修訂指引,會否同時放寬對內地A股的限制,該局回應稱,現正探討業界建議放寬REITs的投資限制,但與放寬A股並無關連。該局會因應各地區的市場和經濟發展、業界意見及風險管理問題,持續研究及檢討是否需要修訂核准證券交易所名單。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明強調,強積金的投資框架一向甚為嚴謹,但見到REITs有投資需求,特別切合提取退休儲蓄階段的需要,因為退休後既要重視投資風險,亦要留意長壽風險,在此階段現金流甚為重要,故會尋求有定期收入或派息的投資,除年金外,REITs都有此等特性。若積金局能落實調整REITs的投資限制,是良好的發展。

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