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2017年11月28日

陳蕙蘭 ETF

陳蕙蘭: 以ETF把握人口老化機遇

所謂「大趨勢」,是指一些我們認為足以導致環球經濟、商業與社會轉變的強大變革力量,無論是對個人生活抑或投資決策,均可構成重大的潛在影響。今次將與大家分享人口老化(Ageing population)此題材所帶來的投資機遇,並會闡述使用交易所買賣基金(ETF)捕捉此投資機遇。

人口老化早已是不可逆轉的趨勢,而此趨勢亦為社會帶來根本性的轉變。根據聯合國的預測,到了2030年,全球人口將會增加12億。然而,從年齡層分布來看,此十數億的人口增長有大概三成會集中於65歲或以上;而到了2050年,全球50%的人口增長將會來自非洲國家。

銀髮題材指數應運而生

現代人愈來愈長壽,對健康醫護與藥物的需求不斷提升,而銀髮族對退休投資、養老保險、老年護理及消費品的需求日增,為相關行業締造龐大商機,並同時為投資者提供吸引的投資機遇。

科技的發展促使大數據被更廣泛應用於投資領域上,使不同投資主題的指數得以被構建,而相關的ETF亦應運而生。

ETF兼備有效分散投資、高成本效益、透明度、流通性和交易便捷靈活等多重優勢,可作為策略性投資於人口老化等大趨勢概念題材的其中一個渠道。

長線策略隨主題演變

主題指數旨在捕捉大趨勢所帶來的潛在長遠投資回報。因此,一些短期的投資策略可能並不適合。再者,一些指數的波動性可能比其他同類型指數為高,若投資者採取短期的投資策略,可能會增加投資風險而不能獲得相對的回報。

然而,採取長線策略投資於不同主題指數,並不代表其投資策略是靜止的,因投資主題是不斷演變;而指數背後所包含的國家佔比或不同行業的比重可隨着時間而轉變,使投資組合不停變化。

 

陳蕙蘭

iShares安碩

亞太區主管

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