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2017年6月13日

陳蕙蘭 ETF

陳蕙蘭: 立於本土 以ETF投資環球

身處當前的低回報時代,除了放眼亞太區内及環球市場尋求更多較高回報的投資機會外,更進取的投資者亦不妨按市況策略性地調整投資組合中各類資產比重。交易所買賣基金(ETF)能以便捷方式投資海外市場,而且兼享低成本優勢,正是靈活調配資產的好幫手。

不同地區與不同種類的風險資產,由於面對的客觀環境與基本因素不盡相同,在同一時間的表現當然也會有差異,縱使同樣是股票,很多時也榮辱互見。以美國、英國、日本、香港與印度股市為例,根據彭博由2014年至今年5月底的數據,這些市場期間表現並不同步【圖】,但若能看準形勢掌握先機,物色到表現有望呈現相對優勢的股市,率先適度加碼投資,便可提升整體組合的潛在回報。

*製作圖表數據來自證監會研究論文《2016年環球及香港證券市場回顧》及彭博

 

本土時區買賣便利投資

要靈活調整投資組合,既需靠眼光,亦要透過合適的投資工具,ETF便是投資亞洲區内或海外市場的理想渠道之一。本地投資者利用在港上市、追蹤不同地區股市指數的ETF,可盡享本土時區的便利,像買賣港股一樣輕鬆投資於亞太及環球市場。

香港ETF市場規模與發展成熟程度雖然不及美國,而產品亦以港股及中國內地A股的ETF為主,但也不乏投資於海外市場的ETF。另外,某些於港交所上市的ETF設有港元、人民幣或美元交易櫃枱,讓投資者可以選擇以不同貨幣整合其投資組合,享受更大的靈活性。

低成本結合複利效應

ETF的投資成本與入場費一般普遍較低,令投資者在調配資產時更具成本效益,毋須因為過份擔心成本問題而錯失短線改變資產配置的獲利機會。與此同時,ETF的低成本優勢結合複利效應,長遠而言亦有望為投資者爭取較佳收益,在當前的低回報環境中尤其顯得重要。

在選擇ETF時,投資者尚要謹記嚴選發行人,包括審視發行人在發展、管理及支援旗下ETF產品時是否有足夠經驗,同時亦需考慮產品資料和訊息披露的質素是否良好,否則將難以讓持有人充分掌握實質情況以保障本身的投資。

陳蕙蘭

iShares安碩

亞太區主管

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