科技股持續受到追捧，一個好消息足以支持社交網站股份股價單日大升超過兩成。我們亦繼續看好科技行業表現。因為我們相信，企業只是剛剛開始改變資訊科技開支模式；由伺服器及硬件投資，逐步轉移至應用程式以及結合公用和私用的雲端計算程式(hybrid cloud)。因此，駿利看好從事移動計算、雲端及龐大數據處理業務的企業，同時更看好傳統科技類股份。
企業開始增加資訊科技開資
企業對內部數據處理中心安全性的疑慮，以及出現輕易可將內部數據處理中心的數據轉移至雲端的工具，均加速了企業將內部數據轉移至雲端。我們認為目前只是企業增加資訊科技投資的起步階段。不過，要捕捉雲端及應用程式供應商的相關投資機遇，目前可謂較具挑戰性，因為現時投資這類型企業時需要注意估值水平。
電子企業投資「物聯網」
另一個推動企業增加資訊科技投資的是「物聯網」。「物聯網」概念是將個人及商業工具連接至互聯網，使所有工具能夠互動。雖然這個概念早在10年前已經被提出，但直至近年相關成本顯著下降，以及工具連接數據處理技術提升，才使「物聯網」概念變得可行。目前已經有龍頭消費電子企業，投資於建立一個能夠讓多種工具互動的平台。
看好雲端技術 亦看好傳統科技股
目前我們選擇性地投資於移動計算(mobile computing)、雲端以及大數據(big data)。我們同時更看好傳統企業資源計劃ERP(enterprise resource planning) 供應商，主要因為這些公司目前的估值處於歷史低位，因為投資者擔心這些公司所供應的服務會被雲端技術所取代。不過，駿利認為大部分傳統ERP供應商亦正部署為客戶提供雲端技術，因此我們相信這些公司將能夠繼續維持市場佔有率。
我們亦看好能夠受惠「物聯網」發展的相關股份，當中包括微處理器、接駁器及半導體生產商，以及建構「物聯網」平台的相關公司。
Garth Yettick
