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2023年10月31日

Vikas Pershad 基金

AI興起 日企懷抱轉變迎未來

日本企業改革及利好市場的政策,帶動日本股市在今年第二季顯著回升。雖然人工智能(AI)發揮一定作用,但並未主導市場表現,這與環球趨勢相符。

與全球市況一致,半導體股最能體現人工智能對日本市場的影響。Tokyo Electron、瑞薩電子(Renesas)及愛德萬測試(Advantest)等主要企業顯著走高,升幅介乎30%至60%。不過,整體市場亦錄得強勁增長。

日企發展AI不再滯後

尤其矚目的是,在2023年日本企業發展人工智能的意欲及投資急增,特別是生成式人工智能。由於日本歷來在數碼轉型方面發展滯後,故上述趨勢令人感到意外。然而,人工智能已成為數碼轉型投資的焦點,標誌着市場面貌逐漸轉變。

電訊巨頭日本電訊電話(NTT)便是一個最佳例子,NTT積極開發日本市場專用的大型語言模型(LLM),計劃於今年稍後時間推出。Panasonic等公司已把大型語言模型與其業務營運無縫融合。即使在工業領域,機器學習(ML)及大型語言模型技術的投資,開始重塑業務前景。

受惠AI不局限半導體

展望未來數年,我們認為,採用人工智能技術勢將成為行業區分優勝劣敗的決定性因素。對股票分析師來說,這股趨勢並不局限於半導體業。準備使用並於監管下把人工智能融入業務運作的程度,現已成為評估中期盈利前景的關鍵因素。

日本人工智能應用急增,與我們早前在題為「生成式AI掀浪潮 把握受惠企業機遇」文章所探討的全球人工智能革命一致。全球企業紛紛把握生成式人工智能的潛力,日本也不例外。輝達(Nvidia)預測自然語言處理系統(NLP)可能成為主要的人工智能應用,在日本已成為現實。

重塑行業及企業策略

正如我們之前所探討,生成式人工智能惠及各行各業。在日本,這不但體現於半導體股,由電訊以至工業企業等不同行業也受惠其中。這些發展突顯我們所見的一個廣泛趨勢——人工智能不僅促進科技演變,亦逐漸重塑所有行業,並重新定義企業策略。

總括而言,日本企業積極應用人工智能技術,標誌着日本技術發展的一個關鍵時刻。這足證全球人工智能浪潮,正持續塑造創新及行業競爭力的新面貌。猶如我們駕馭由人工智能引領的未來,對投資者和企業來說,我們認為密切關注人工智能對當地市場及全球的影響同樣重要。

Vikas Pershad

M&G Investments

亞洲股票投資組合經理

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