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2019年3月7日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場2月回顧

ETF行業消息

1)MSCI增加中國A股權重3倍,並納入A股中型股

MSCI在2月28日宣布進一步增加中國A股權重。分3步將納入因子由5%增至20%。指數同時會加入中國創業板股票及中型A股。摘要如下:

● 2019年5月半年度指數評審 :

 o 把大型A股納入因子由5%增至10%。
 o 加入創業板大型股,納入因子為10%。

● 2019年8月季度指數評審 :

 o 大型A股納入因子由10%增至15%。

● 2019年11月半年度指數評審:

 o 大型A股納入因子由15%增至20%。
 o 加入中型A股,包括創業板塊股份,納入因子為20%。

● 完成3步納入程序後,指數將包含253隻大型股及168隻中型股(包括27隻創業板股份)。

● 完成3步納入程序後,中國A股權重將增加3倍 :

 o MSCI 中國指數 : 由2.3%增至10.4%。
 o MSCI 新興市場指數 : 由0.7%增至3.3%。
 o MSCI 亞洲(日本除外)指數 : 由0.8%增至4.0%。
 o MSCI 全球指數 : 由0.09%增至0.4%。

MSCI表示,與原來方案中的兩步流程比較,3步流程有助減低對市場的影響,亦能回應投資者對原方案的意見。

2)MSCI指數成分股變更

在2019年2月季度指數評審中,MSCI宣布亞洲指數成分股將作以下變更,並於2月28日實行 :

● MSCI中國指數 : 加入12隻股票,包括小米集團(01810)。

● MSCI中國A股在岸指數:加入4隻股票:中國鋁業(601600.SH)、財通證券(601108.SH)、金正大 (002470.SZ)、國投資本(600061.SH)。

● MSCI台灣指數 : 加入1隻股票 : 上海商銀。

3)中國股票ETF回顧──香港註冊中國離岸股票ETF錄小額資金淨流出,中國在岸股票ETF則錄小額資金淨流入

● Morningstar中國股票基金類組別的香港註冊ETF估計淨流出資金6000萬美元,主要來自恒生國企ETF(02828)。與此同時,中國股票-A股組別的ETF估計錄得資金淨流入3700萬美元。

● 美國2月份出現與香港相似的資金流向。iShares China Large-Cap ETF(FXI)及iShares MSCI China ETF(MCHI)的淨流出估計為4500萬美元,而Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF(ASHR)則估計錄得1.99億美元資金淨流入。

新推出及新上市ETF

1)Reliance在印度推出一隻ETF

2019年2月4日,Reliance在印度國家證券交易所推出一隻ETF,追蹤富時印度小型股指數。

2)凱基及新光在台灣推出6隻ETF

2019年2月14日,凱基投信在證券櫃枱買賣中心推出3隻債券ETF,分別追蹤彭博巴克萊15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數、彭博巴克萊20年期以上美元金融債券指數,及彭博巴克萊25年期以上美國公債指數。

2019年2月15日,新光投信在台灣證券交易所推出3隻ETF,分別追蹤中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數、NYSE 美國核心大型權值股指數,及富時15年期以上投資等級債券指數。

這些ETF上市後,在台灣上市的ETF總數為162隻。

2019年2月亞洲地區(日本除外)上市的ETF

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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