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2023年10月26日 港股直擊 即巿股評

野村:李寧銷售疲弱 削目標價26%

野村 李寧(02331)

評級:買入

目標價:64.1元 -> 47.3元

野村發表報告,對李寧上季表現感失望,故劈目標價26.2%至47.3元。

報告指出,李寧整體零售錄按年中單位數增長,同店銷售則錄得中單位數下降,當中存貨上升至5個月,明顯較對手差,同時又宣布降今年增長目標至單位數,野村認為反映出李寧銷售勢頭疲弱。

該行又指,基於預計李寧利潤增長放慢,雖然重申李寧「買入」評級,但目標價從64.1元,降26.2%至47.3元。

大摩也降李寧目標價,因李寧給予商戶折扣比預期高,不利集團毛利率表現,但目前股價已跌至預期明年17倍市盈率,屬吸引水平,維持「增持」評級,目標價從71元,降28.2%至51元。

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