美銀 廣汽(02238)
評級：買入
目標價：8元 -> 6.9元 (較前收市價4.79元有44.1%潛在升幅)
美銀發表報告，廣汽利潤率有望改善，惟降目標價至6.9元。
報告指出，廣汽在黃金周銷售好轉，估計下半年受惠電池等原材料格價回落，利潤率或會在下半年改善，管理層估計旗下電動車品牌廣汽埃安，一旦銷售達60萬輛，料該業務將收支平衡，並估計今年內有望達標。
該行又指，長線集團希望廣汽埃安銷售達一百萬輛，當中出口最多佔15%，年底目標爭取海外銷售達一萬輛。
不過，基於業務最新情況，美銀降今年廣汽每股盈利預測兩成，重申「買入」，目標價從8元降至6.9元。
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