高盛 碧桂園服務(06098)
評級：買入
目標價：89元(較前收市價47.9元有85.8%潛在升幅)
碧桂園服務日前公布，將以不超過100億元人民幣，向富力地產(02777)控股股東李思廉及張力等控制的富力物業收購內地物業管理公司富良環球。
高盛發表報告，料收購可提高碧桂園服務今年淨利潤11%，收入增加15%，總在管面積增加14%。
該行認為收購有助碧桂園服務鞏固在一線城市的布局，亦睇好其龍頭地位帶來的快速增長。
高盛指碧桂園服務的未來增長動力，將取決於物管服務毛利率改善和社區增值服務貢獻等的進度，維持「買入」評級和目標價89元。
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