大和 碧桂園服務(06098)
評級：買入
目標價：88元 -> 92元 (較前收市價79.55元有15.7%潛在升幅)
大和發表報告，碧桂園服務營運表現好過預期，上調目標價4.5%至92元。
報告指出，碧服訂下今年建築面積增量目標為9000萬平米，收入增長為50%，按目前為止，整體集團表現好過預期，雖然目前維持現有目標，但大和相信碧服為提升目標。
大和又指，碧服今年餘下時間會參與更多收購，以及投資新股上市。增長服務方面，大和相信碧服擴大相關業務，並會更集中社區廣告、團購、管家及洗衣服務，同時計劃推出房地產銷售代理業務。
基於發可換股債及配股，大和削碧服2021至2023年每股盈利預測10至14%至1.32、1.89及2.61元人民幣，但重申「買入」，目標價由88元升至92元。
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