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2019年8月5日 港股直擊 即巿股評

恒生淨息差略遜預期 3大行維持中性評級

恒生銀行(00011)截至6月底止的上半年純利按年增長7.98%至136.56億元。高盛發表報告指,恒生上半年每股盈利6.98元,較該行預測高出5%,維持給予「中性」評級,目標價209元。

高盛表示,恒生上半年收入較該行預測高出3%,不過淨息差2.21%,較高盛預測的2.23%略低,主要是籌資成本較高。另外,成本增長按年上升11%,高於9%之收入增幅;撥備較高盛預測低23%。

花旗亦維持恒生「中性」評級,指中期純利較市場預測高出2%,主要由非利息收入帶動,保險業務表現強勁,不過淨利息收入及淨息差遜預期,另外收入增長率低於支出增長率(negative jaws)。

大摩認為恒生前景較困難,存款競爭趨激烈,淨息差將較難擴張,維持「與大市同步」評級,目標價210元。

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