高盛 渣打集團(02888)
評級：買入
目標價：80元 (較前收市價68元有17.6%潛在升幅)
高盛發表報告指，渣打集團將於8月1日公布第二季業績，該行及市場預期渣打第二季收入按季升1%，按年增長2%，維持給予「買入」評級，目標價80元不變。
高盛認為，滙率方面的不利情況或溫和影響第二季業績，但更重要是該行預料第三季有約2個百分點之改善。此外，高盛及市場均預期渣打第二季存款將分別有6%及8%之按季反彈。至於成本則料按季上升8%，主要是首季基數較低，以及渣打繼續花在策略投資方面。
資本狀況方面，高盛指渣打已宣布進行10億美元回購，故預期第二季一級核心資本充足比率回落至13.5%。至於渣打潛在出售印尼Permata Bank近45%股權，或成為股價催化劑。
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