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港股直擊 | 2019-07-25 16:35

高盛料渣打次季收入增2% 目標續睇80元

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高盛 渣打集團(02888)

評級:買入

目標價:80元 (較前收市價68元有17.6%潛在升幅)

高盛發表報告指,渣打集團將於8月1日公布第二季業績,該行及市場預期渣打第二季收入按季升1%,按年增長2%,維持給予「買入」評級,目標價80元不變。

高盛認為,滙率方面的不利情況或溫和影響第二季業績,但更重要是該行預料第三季有約2個百分點之改善。此外,高盛及市場均預期渣打第二季存款將分別有6%及8%之按季反彈。至於成本則料按季上升8%,主要是首季基數較低,以及渣打繼續花在策略投資方面。

資本狀況方面,高盛指渣打已宣布進行10億美元回購,故預期第二季一級核心資本充足比率回落至13.5%。至於渣打潛在出售印尼Permata Bank近45%股權,或成為股價催化劑。

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