德銀 中國聯通(00762)
評級：買入 -> 買入
目標價：15.5元-> 15.5元 (較前收市價8.92元有73.8%潛在升幅)
聯通今年首三季盈利87.8億元(人民幣.下同)，按年增1.17倍；期內收入2197.12億元，按年增6.77%。德銀認為聯通季度盈利增長強勁，維持「買入」評級。
德銀表示，聯通第三季服務收入僅增2.8%，為去年第三季推行混改以來最疲弱之季度增長，主要是自7月1日起取消內地數據漫遊費。不過，聯通第三季純利上升75%至29億元人民幣，其中一半來自中國鐵塔(00788)上市，惟期內出售資產錄得虧損影響盈利表現。
該行認為，聯通採取緊貼市場之定價，將推動收入增長復甦，仍然有望達到甚至超出今年盈利目標。
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