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2018年7月26日 港股直擊 即巿股評

瑞信:金沙第二季賭收勝同業 續睇58元

瑞信 金沙中國(01928)

評級:跑贏大市 -> 跑贏大市

目標價:58元 -> 58元 (較前收市價41.5元有39.8%潛在升幅)

金沙中國(01928)第二季收入淨額按年增長30%至4.27億美元。瑞信發表報告指,金沙中國第二季業績表現穩健,維持「跑贏大市」評級及58元目標價不變。

瑞信指,期內金沙經調整物業EBITDA達7.45億美元,按季跌5%(按年則上升25%),大致符合預期;而期內因為賭收呈季節性放緩及工資上漲,拖累了利潤率表現。

該行表示,金沙第二季貴賓廳賭收按季錄得3%的跌幅,儘管受世界盃影響,但仍跑贏同業(行業跌5%),相信是受惠於首季新的貴賓廳開幕及酒店房間升級;中場的賭收表現亦跑贏大市,按季跌2%(按年則錄得20%的升幅),主要由集團旗艦的威尼斯人賭場所帶動。

該行指,金沙已連續三季錄得EBITDA按年逾20%之強勁增長,中期而言,相信金沙是港珠澳大橋通車的最大受益者,主要是因為其大量的酒店房間庫存及重大的非博彩資產。

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