路透引述消息人士稱,美國飛機製造商波音(Boeing)考慮多個方案,包括發售普通股或發售與股價掛鈎證券,以籌集數以十億美元計的資金。
一名消息人士稱,波音可能想籌集100億美元。有關金額屬於分析員預期的100至150億美元區間。
較早時,評級機構標普把波音納入負面觀察名單。此舉意味公司在今年內可能被標普降低評級,而只要再降級,波音便跌至垃圾債券級別。
消息人士指出,波音接獲高盛,摩根大通,美銀及花旗等投行提出的集資建議,而公司很可能用多管齊下方式集資,主要考慮方案包括發行普通股,可換股債券,優先股等等。發行該等證券的好處是有關證券是資本,而不是債務,令到波音不會出現負債更沉重的情況。波音目前負債逾600億美元。
據悉,有投資者接觸波音,表示願意認購優先股。
波音與上述投行拒評上述消息。
市場人士稱,維持垃圾債券以上評級對波音很重要,因為有關評級可能改變相關證券的孳息率水平。