全球市場本周迎來今年最後一個超級議息周,美股周一在企業併購消息利好下回穩,道指以全日最高位收市,急漲逾500點,並重越34000點關,三大指數升幅齊超過1%。
道指高開43點後,升幅輾轉擴大,尾段升勢加劇,收市漲528點或1.58%,報34005點;標指上揚1.43%,報3990點,以整數點計亦是全日最高位;以科技股為主的納指反覆升1.26%,貼近全日最高位報11143點;反映中國概念股表現的金龍中國指數回落2.77%。重磅科企中,微軟購入倫敦證交所約4%股權,股價炒高2.89%,但特斯拉(Tesla)股價下滑6.27%,Meta亦跌1.03%。波音則炒高3.75%,為升幅最大道指成份股。
電動車生產商Rivian終止與德國平治共同在歐洲生產電動貨van的計劃,股價應聲挫6.16%。
美國藥廠安進(Amgen)股價偏軟,為唯一下挫的道指成份股,該公司同意斥資278億美元收購歐洲同業Horizon Therapeutics,連同近日其他公司公布的企業購併交易,包括Thoma Bravo收購Coupa Software,涉及總值近700億美元。
歐洲股市偏軟,英、法股市齊下挫0.41%,德國股市跌0.45%。巴西候任總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)據報將委任一位左派經濟學家領導該國的發展銀行,拖累股市插水2%,貨幣雷亞爾一度挫2.04%。
高盛大摩警告美企盈利急降
儘管美國本周出爐的通脹數據和聯儲局議息結果備受關注,但高盛及摩根士丹利均認為,2023年企業盈利下滑幅度可能較預期嚴重,是美股最大的威脅。大摩星級策略員威爾遜(Michael Wilson)周一於報告中提到,由於成本維持高昂及企業股價急挫,美企明年的盈利前景甚具挑戰,並強調熊市最終章端視美企的盈利預測,惟目前看來依然太高。
高盛策略師科斯廷(David Kostin)的看法相近,認為邊際利潤受壓的情況較市場預期差,料明年標指成份企業盈利零增長,又稱很多投資者對股市前景較高盛更悲觀。他指現時的預測乃假設美國經濟於明年軟着陸,倘屆時步入衰退,股票回報恐較預期差。高盛估計標指明年底處於4000點,大摩則料在3900點,與現水平相若。
美國10年期債息由跌轉升,一度抽高6.5基點,報3.632厘;美滙指數最多轉漲0.42%,至105.25;日圓曾挫0.94%至137.86兌每美元,歐羅一度升0.46%至1.0582美元,但尾段幾乎蒸發所有升幅。
78%受訪投資者看淡比特幣
加密貨幣「一哥」比特幣曾跌1.36%,報近1.69萬美元,尾段轉升0.4%報1.72萬美元。德銀調查顯示,856位受訪環球金融市場參與者當中,約78%看淡比特幣明年下瀉一半的機會大於飆升一倍,意味很可能跌穿8500美元。調查同時顯示,僅2%受訪者預期加密貨幣資產市場動盪是2023年影響市場穩定的最大風險,比率低於其他25個因素,包括私人資本市場的流動性風險和能源基建受襲。
商品市場方面,一條從加拿大通往美國的輸油管上周發生洩漏事故後尚未復修,抵消花旗調低油價預測和需求憂慮持續的負面因素,紐約期油反覆升3.03%,收市每桶報73.17美元;布蘭特期油升2.48%,收市報77.99美元。現貨金價尾段報每盎斯1781.6美元,跌0.91%