世茂集團(00813)公布境外債務重組方案，提供4個選項，第一是轉換為短期票據或短期貸款，年期6年，總額最多超過30億美元。若全數以現金收取利息，年利率5厘，若以實物形式收取部分利息，年利率6厘。
第二是轉換為長期票據或長期貸款，年期9年，首6年以實物支付利息，年利率3厘，之後以現金支付利息，年利率2厘。
第三是轉換為1年期零息強制可換股債券，到期後強制轉為公司的新股，換股價8.5元。
第四是首三個選項的組合，25%為短債，35%為長債，40%為可換股債券。
世茂大股東、主席許榮茂會向公司提供39.63億港元貸款，以及向附屬公司提供38.39億港元貸款。公司現時未償還給許榮茂的股東貸款，首6億美元將交換為長期票據，餘下會轉為可換股債券。
