佳源國際(02768)擬發行2025年到期1億美元可換股債券，年利率7厘。所得款項淨額約9800萬美元，主要用作為現有債務再融資。
初步轉換價為每股3.5元，較昨日收市價3.3元溢價6.06%；債券悉數可轉換2.22億股，相當於擴大後股本約4.34%。
公司認為，發行可換股債券可就償還現有債務及一般營運資金用途，以較低融資成本為公司提供額外資金。
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