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2017年9月13日

林世康 宏觀分析

林世康: 保險科技讓消費者受惠

新興科技與保險行業的結合──保險科技(insurtech),對亞洲保險公司和消費者有潛在影響。

科技為許多行業帶來了翻天覆地的改變,老牌公司在後起的新創公司追趕下備受壓力,傳統行業也面臨重新塑造價值鏈的挑戰。未來幾年中,系統老舊、業務模式不合時宜的保險行業將面臨重大改變。可穿戴設備、高端數據分析和人工智能(AI)等聯網裝置的進步已經帶來變革。主要保險公司競相引領趨勢,以免落後於人。

描述保險科技最好的方式是將其與傳統的實體零售商進行簡單對比。借助網絡和手機應用程式(apps),零售商可利用現有營運設施,鎖定並服務更多顧客。而apps和網站收集到的數據,零售商可以更好地分析每個顧客的喜好和需求,為每一位客戶度身訂造產品。保險公司也可以進行類似的轉型,並收集各種相關數據。最終保險公司能夠更準確地進行風險評估並定價,提供更個性化的保險方案,業務營運和流程會更加高效。最重要的是,客戶體驗和滿意度都將得到提升。一言以蔽之,保險科技就是推動上述改進的技術。

保險科技提升效率

亞洲是世界保險滲透度最低的市場之一。亞洲新興市場佔全世界總人口的43%,但2016年保費收入僅佔全球總保費的13%。傳統推銷模式在亞洲新興市場成本高、效率低,主要原因是該地區人口規模龐大,地域分散。

保險科技料將改變亞洲保險行業的格局。聯網裝置、高端數據分析、人工智能和數碼分銷渠道料將帶來市場普及率的加速提升、更準確的風險評估和定價、更個人化的保險方案,並增進經營和流程的效率。最重要的是,將改善客戶體驗,提高客戶滿意度。

我們認為,到2025年,保險科技可能為亞洲保險行業每年節省約3000億美元的成本。競爭壓力料促使保險公司將節省下來的成本大部分回饋給消費者,但我們仍然預期,亞洲保險公司的總體利潤每年將增加約550億美元。

保險業面臨重大變化

亞洲保險行業的競爭可能日趨激烈,原因是消費者要求更加透明和便利、更加度身定造的產品,以及更簡單的理賠流程和更好的客戶服務。定價、服務和客戶參與的差異化可能在中期導致保險公司市場佔有率發生重大變化。

我們預計,保險科技將為亞洲保險業帶來巨大的節約成本的機會,主要在以下方面:

• 營運效率:自動化和流程簡化;

• 核保和風險選擇:改善定價機制;優化風險監控、減少索賠;

• 防止欺詐:完善欺詐檢測;降低理賠成本;

• 推銷和分銷:針對性推銷;更高效的交叉銷售;更高的客戶保留率。

就像許多科技發展一樣,從中期來看,保險科技可能令約150萬個工作職位面臨威脅,主要在營運和行政支援部門。雖然代理管道將繼續發揮重要作用(特別在亞洲新興市場),但我們預計,隨着數碼化分銷日益普及,保險代理人的數量將逐漸萎縮。

消費者得到更優質服務

消費者將是保險科技的最大受益者,將受惠於更優質的服務、更高的便利度、更低廉的保費及更個人化的保險方案。而保險公司不僅可以節省更多的成本,同時還能增加企業辨識度和聲譽。而現有業者若是對數碼轉型的反應過慢,將會面臨市佔率迅速流失。

獎勵型產品可能會推動消費者行為出現正面改變。隨着這些產品的日益普及,這種變化有可能同時發生,進而產生深遠影響。交通事故發生率、醫療費用和員工生產力哪怕出現些許改善,也會給社會帶來巨大的效益。

我們預計,保險科技將加速保險保障在亞洲的普及。隨着無保險人口減少,政府資源的負擔料將大幅減輕,進而釋放多餘資金用於教育和基礎設施等其他公共服務,令整個社會大受裨益。

 

 

林世康

瑞銀

財富管理投資總監辦公室股票分析師

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