富瑞 騰訊(00700)
評級:買入
目標價:628元 ->610元 (較前收市價452.8元有34.7%潛在升幅)
富瑞發表報告,指基於騰訊業務最新情況,下調其上季收入增長預測,同時削目標價2.9%至610元。
富瑞將騰訊第四季收入增長預測,由原先按年增7%,下降到5%至1410億元人民幣,當中估計遊戲收入會由原先按年升7%,放慢至6%,其中手遊收入增長或會減速,因去年基數高,以及受政策影響。
該行又預計,騰訊今年員工人數只會輕微增加,與同業相似,基於市場對騰訊旗下遊戲反應正面,加上遊戲組合策略佳,仍會成為長遠增長動力,重申「買入」,但目標價由628元下調至610元。
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