富瑞 美團點評(03690)
評級：買入
目標價：92元--> 121元 (較前收市價92.75元有30.5%潛在升幅)
富瑞發表報告指，美團在「食品外送加平台」策略上顯示了強勁的執行力，核心業務基本面改善，維持「買入」評級，目標價由92元上調至121元，為該行環球市場上之首選股。
富瑞預期美團第三季總收入將按年上升35%至257億元(人民幣.下同)，外賣收入按年升32%至147億元，並達致收支平衡(原先預計虧損7.17億)，主要是9月份天氣較預期好。另外，該行預期到店及酒店業務可交出較預期好的第三季毛利率，主要是執行力及再投資減少。
該行預期美團全年收入按年增長43%至933億元人民幣，未來兩年盈利預測分別上調20%至23%，非通用會計準則(Non-GAPP)下的純利分別為77.98億及147.18億元人民幣。
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