大和 海爾智家(06690)
評級：買入
目標價：29.2元 --> 30元 (較上日收市價22.4元有33.9%上升空間)
大和發表報告，延伸海爾智家(06690)估值至2024年，目標價由29.2元上調3%至30元，維持「買入」評級。
報告稱，海爾智家第三季盈利按年升13%至42億元人民幣，符合市場預期，雖然認為海外市場溫和的零售情緒會暫時妨礙利潤率擴張，但是對其長遠利潤率改善的潛力持樂觀看法。
該行表示，考慮到疲弱的宏觀環境下海外業務的利潤率上升需要更多時間，分別下調公司2023-2024年每股經調整攤薄盈利預測至1.737元人民幣及2.068元人民幣，以反映更實際的利潤率假設。
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