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港股直擊 | 2023-11-01 14:59

大和:維持海爾智家買入評級 目標升至30元

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大和 海爾智家(06690)

評級:買入

目標價:29.2元 --> 30元 (較上日收市價22.4元有33.9%上升空間)

大和發表報告,延伸海爾智家(06690)估值至2024年,目標價由29.2元上調3%至30元,維持「買入」評級。

報告稱,海爾智家第三季盈利按年升13%至42億元人民幣,符合市場預期,雖然認為海外市場溫和的零售情緒會暫時妨礙利潤率擴張,但是對其長遠利潤率改善的潛力持樂觀看法。

該行表示,考慮到疲弱的宏觀環境下海外業務的利潤率上升需要更多時間,分別下調公司2023-2024年每股經調整攤薄盈利預測至1.737元人民幣及2.068元人民幣,以反映更實際的利潤率假設。

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