大和 太平洋航運(02343)
評級：增持-->中性
目標價：3.45元 --> 3元 (較上日收市價2.53元有26.5%上升空間）
太平洋航運公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利8533.9萬元(美元‧下同)，按年跌81.65%。中期息派6.5港仙。期內營業額11.48億元，按年減少33.36%。大和發表報告，維持太平洋航運「買入」評級，目標價由3.45元下調至3元。
大和表示，預計公司將更多受惠於內地政策支持。但將2023年至25年每股盈利預測大幅下調53%至71%，反映上半年業績遜於預期。
該行相信，以下半年合約費率及上半年收支平衡水平推算，公司下半年仍可取得盈利，只是按半年下跌。基於季節效應，大和估計第四季小靈便型幹散貨船(Handysize)及超靈便型幹散貨船(Supramax)的等價期基準租金日均收入各升10%。
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