瑞信 港交所(00388)
評級:中性
目標價:343元 --> 339元 (較上日收市價324.2元有4.6%上升空間)
瑞信發表報告指,港交所將於8月16日中午公布第二度業績,基於二級市場活動放緩,維持給予「中性」評級,目標價由343元降至339元。
瑞信預期港交所第二季純利及收入分別為32億及53億元,按季跌7%及4%,按年則升46%及26%;第二季日均成交為1030億元,較第一季的1280億元明顯縮減。第二季淨利息收入估計達15億元,基於較高利率水平維持的時間較預期為長,相估淨利息收入仍將維持堅實。
該行基於2023至2025年的日均成交預測下調至1160億、1310億及1430億元,下調每股盈利預測1至4%。最新目標價339元,相當於今明兩年預測市盈率33及34倍。
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