高盛 華住集團(01179)
評級：買入
目標價：46.8元--> 46.9元 (較上日收市價34.2元有37.1%上升空間)
華住集團(01179)公布，截至6月30日止第二季度Legacy-Huazhu業務的平均可出租客房收入恢復至2019年，即疫情前水平的121%，新簽約酒店數量進一步回升至逾1000家。高盛發表報告，維持華住「買入」評級，第二季經營數據勝該行及市場預期，目標價由46.8元上調至46.9元。
該行上調華住2023至2025年EBITDA預測0-4%，預計集團第二季收入將受本土及Deutsche Hospitality強於預期的平均客房收益推動，按季增長22%至55億元人民幣，經調整EBITDA預測則為16億元人民幣，較第一季去除出售股份收益後的11億元人民幣升40%
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