摩通 阿里巴巴(09988)
評級: 增持
目標價：135元 (較前收市價88.35元有52.8%潛在升幅)
摩通發表報告，維持予阿里巴巴(09988)「增持」評級，指公司人事變動，阿里雲增長潛力及企業管治方向均屬利好，目標價135元。
該行預計，蔡崇信將專注審視集團層面策略，以及資源配置；吳泳銘則專注內部合作，並尋找集團新增長機會。報告指，張勇角色轉變至專注雲智能集團發展，將大力支持阿里雲增長潛力，尤其是與其AI計算與應用(AIGC)聯合發展。該行相信，阿里雲正被低估，其可見於阿里巴巴股價之中，並分部估值估算約790億美元，約佔集團當前市值35%。該行預計，阿里雲分拆將成為阿里巴巴未來6至12個月股價催化劑。
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