野村 中國太保(02601)
評級:買入
目標價:22.8元 -> 26.22元 (較前收市價23.1元有13.5%潛在升幅)
野村發表報告,估計太保新業務價值(NBV)回勇,上調目標價15%至26.22元。
報告指出,太保上年業績好過預期,估計今年受惠低基數效應推動,料今明兩年純利將增24%和8%。
該行又估,中國經濟重啟刺激,配合儲蓄類產品銷售好轉,有望推動太保新業務價值上升近6%,加上下半年新業務價值會比上半年更佳,重申「買入」評級,目標價也由22.8元,上移15%至26.22元。
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