花旗 長江基建(01038)
評級：買入
目標價：51.5元 (較前收市價44元有17%潛在升幅)
長建(01038)去年純利77.48億元，按年上升3%；末期股息每股港幣1.83元，連同已派發的中期股息，2022年全年合共派息每股2.53元，按年升1.2%，該公司上市26年以來股息連年增長。花旗發表報告，重申長建「買入」評級，指派息增長及現金流強勁，形容該股為避風港(safe haven)。
花旗認為，長建股息率仍具吸引力，加上業務風險低，大部分收益來自不同發達國家的公用事業。該行分別上調長建今明兩年盈利預測1%和5%。相對於其聯屬電能實業(00006)，更看好長建，主要因為其潛在併購行動可成股價催化劑。
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