高盛 時代電氣(03898)
評級:中性
目標價:38.1元--> 39.6元 (較前收市價39.15元有1.1%潛在升幅)
時代電氣(03898)中期盈利8.71億元人民幣,按年增長25.3%,不派中期息。高盛高華發表報告,指時代電氣第二季收入好過預期,盈利則符合預期,維持「中性」評級,目標價由38.1元上調至39.6元。
該行指,公司上半年的新興工業設備部門,包括IGBT(功率半導體器件)、新能源汽車電驅系統、工業變流產品、傳感器件及海工裝備)交出較預期好之表現,收入按年急增1.35倍,已佔去公司整體收入28%,佔比較去年度17%提升。
高盛把公司2022至2025年每股盈利預測上調約4%,以反映收入組合輕微改變,2022至2024年之最新每股盈利預測分別為1.77元、2.06元及2.47元人民幣,最新目標價相當於2025年14倍之預測市盈率。
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