高盛 騰訊(00700)
評級：買入
目標價：644元 -> 559元 (較前收市價365.6元有27.3%潛在升幅)
騰訊季績公布後，高盛發表報告，認為次季業務挑戰大，降目標價13.2%至644元。
報告指出，騰訊首季收入持平，但比高盛估計低5%，當中國際遊戲業務收入只升4%，主要受到疫情後社區回復正常，內地遊戲業務收入在3月持續改善，隨着新遊戲登場，估計下半年會進一步好轉。
高盛又指，騰訊廣告業務受封城及整體經濟走弱影響，但之後經濟改善配合微信獨有業務生態，尤其影音業務潛在變現，料業務會在年底改善。
高盛認為，基於騰訊業務獨特，但由於本季收入及盈利因整體經濟走弱下，故將今年每股盈利預測從13.68元，下調14%至11.8元，目標價從644元，降13.2%至559元，維持「確信買入」評級不變。
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