美銀 永達汽車(03669)
評級:買入
目標價:15.5元 -> 14.3元(較前收市價6.98元有1.05倍潛在升幅)
美銀發表報告,永達2021下半年業績好過預期,但降目標價7.7%至14.3元。
報告指出,永達2021下半年純利比預期高一成,管理層料今年銷量仍有一成半升幅,同時與同業比較,更率先新能源汽車經銷商業務,料2025年開店500間,銷售額有望攀升至300億元人民幣。
不過,考慮今年供需情況,降今明兩年銷售預測4%和3%,重申「買入」評級,目標價由15.5元降至14.3元。
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