計劃發換股債及配股的美東汽車(01268)，今早大幅低開11.2%，造34.95元，盤前成交有8億元。
該公司公布，擬發行債券及新股共籌35.29億元，所得款項淨額34.61億元將用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。
美東汽車建議發行可轉換為普通股於2027年到期的27.5億元零息可換股債券，初步換股價將為每股46.75元，較昨日收市價39.35元溢價18.81%，可轉換約5882.35萬股。發行債券的估計所得款項淨額約26.9億元。
該公司並擬以先舊後新方式配售2250萬股股份，配股價每股34.63元，較昨日收市價折價約12%，集資7.79億元，淨額約7.71億元。
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