大和 中廣核電力(01816)
評級:持有 -> 跑贏大市
目標價:1.75元 -> 2.6元 (較前收市價2.41元有7.9%潛在升幅)
大和發表報告,指中廣核估值吸引,上調其目標價48.6%至2.6元。
報告指出,中廣核去年第三季發電量升7%,收入則升21.1%至223億元人民幣,估計去年第四季受惠電力需求強勁下,收入亦有望錄增長。
該行又指,中核廣今年將有新增的3.5GW電力產能投產,同時目前預期市賬率為0.9倍,低過過去七年平均,加上預期市盈率亦只有8.8倍,故將評級從「持有」升至「跑贏大市」,目標價由1.75元升至2.6元。
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