港股直擊 | 2022-01-04 15:25

大和讚中廣核估值低 升級提價至2.6元

大和 中廣核電力(01816)

評級：持有 -> 跑贏大市

目標價：1.75元 -> 2.6元 (較前收市價2.41元有7.9%潛在升幅)

大和發表報告，指中廣核估值吸引，上調其目標價48.6%至2.6元。

報告指出，中廣核去年第三季發電量升7%，收入則升21.1%至223億元人民幣，估計去年第四季受惠電力需求強勁下，收入亦有望錄增長。

該行又指，中核廣今年將有新增的3.5GW電力產能投產，同時目前預期市賬率為0.9倍，低過過去七年平均，加上預期市盈率亦只有8.8倍，故將評級從「持有」升至「跑贏大市」，目標價由1.75元升至2.6元。

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