摩根大通 友邦保險(01299)
評級：增持
目標價：127元(較前收市價94元有35.1%潛在升幅)
友邦中期多賺47.7%，期內新業務價值(NBV)按實質滙率計算升29%，好過市場預期。摩通發表報告，重申友邦的「增持」評級，目標價127元不變。
摩通指，友邦上半年新業務價值增長29%，較該行預期增長20%為高；整體數字表現強勁，主要是香港以外的新業務價值超出2019年上半年即新冠疫情前水平。友邦中期每股派息38港仙，增加8.6%，亦較該行的5%預期增幅為高。
摩通認為，友邦是亞洲同業中增長前景最清晰之保險股，主要受惠於具紀律性的商業模型，料未來幾季的上行潛力較下行風險為大，重申「增持」評級。
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