大和 中銀航空租賃(02588)
評級:買入->持有
目標價:70元(較前收市價70.45元有0.6%潛在跌幅)
大和發表報告,預計中銀航租下半年將面臨更高的盈利壓力,同時疫情爆發放慢飛機生產率。
該行指出,中銀航租前期目標預計年底將有更多飛機交付,對業績貢獻大部分在2021年顯現。
大和預計中銀航租下半年飛機銷量將好於上半年,不過下半年平均收益水平較低,料今年全年每價飛機收益將減少至300萬美元,而上半年為500萬美元。
該行下調中銀航租今明兩年每股純利預測2%和9%,評級下調至「持有」,目標維持70元。
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