野村 港交所(00388)
評級:買入
目標價:435.3元 -> 462.9元 (較前收市價365.4元有26.7%潛在升幅)
野村發表報告,認為港交所業績略好過預期,升目標價至462.9元。
報告指出,港交所上季純利升52%至33億元,因受惠日均成交按年升83%至1410億元帶動,加上EBITDA利潤率升2點子至79%,也推動EBITDA增長37%。
該行又指,互聯互通首9個月收入升79%至14億元人民幣,估計未來債券通會成為港交所下個增長亮點。
因此,野村維持港交所2020至2022年盈利預測不變,續予「買入」評級,目標價由435.3元,上移至462.9元。
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