大和 嘉里物流(00636)
評級：買入
目標價：13.5元 -> 13.8元 (較前收市價10.92元有26.4%潛在升幅)
嘉里物流昨日舉行策略日後，大和發表報告，認為嘉里物流海運業務前景樂觀，料股價有26.4%升幅。
報告引述管理指出，集團對上半年雙位數核心純利有信心，尤其航空貨運業務，更見毛利率在疫情期間有顯著增長。
大和認為，雖然亞洲個區地區受到封城影響，但嘉里物流於亞洲擴大運行，將令業務跑贏同業。基於嘉里物流為亞洲及美洲物流龍頭，故對下半年集團海運業務前景樂觀。
有見及此，大和升2020至2022年每股盈利預測3至4%至90.6仙、1元和1.1元，重申「買入」評級，目標價由13.5元升到13.8元，續是運輸首選股之一。
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