摩根士丹利 濰柴動力(02338)
評級：增持
目標價：17元->18.5元(較前收市價14.66元有26.2%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告，認為濰柴動力受惠於中國重型卡車銷售增長，近期股價疲軟提供具吸引力的買入點。
該行表示，中國更嚴格執行國三卡車淘汰政策，加上基建活動增加，或推動重型卡車2020年再實現銷售增長，作為中國最大的傳動系統供應商，濰柴將是主要受益者。
大摩把中國重型卡車全年銷售預測由110萬輛上調至125萬輛，按年增長6%，分別上調濰柴2020年、2021年和2022年淨利潤預測9%、14%和13%。
該行把濰柴動力H股目標價升至18.5元；A股(000338.SZ)目標價由15元人民幣上調至17元人民幣，AH股維持「增持」評級。
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