中金公司 閱文集團(00772)
評級:中性
目標價:33元->41.8元(較前收市價43.85元有4.7%潛在跌幅)
中金公司發表報告,指閱文4月委任的新任CEO和總裁均來自騰訊(00700),料新管理層有望加強旗下平台和騰訊平台之間的聯動和整合。
該行指,管理層更迭後閱文與騰訊在免費閱讀和IP運營等方面的協同有望加,IP運營業務和騰訊影業、騰訊動漫及騰訊視頻等產生更多協同效應。
中金表示,閱文付費閱讀業務表現良好,免費閱讀穩步發展。影視新麗傳媒方面,2020年產品線包括8至10部電視劇,未來將穩步提升產能,近期疫情對劇集業務的影響有限,其中《青簪行》已於3月底恢復拍攝工作。
該行上調閱文目標價26.7%至41.8元,維持「中性」評級。
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