麥格理 華潤水泥(01313)
評級：跑贏大市
目標價：12元(較前收市價9.85元有21.8%潛在升幅)
廣西省暫停水泥產能置換工作，麥格理發表報告，認為政策將明顯收緊供應。
該行預計，新政下80%的潛在置換項目可能遭取消，令廣西和廣東地區未來兩年內新產能不及目前供應量3%，但未來五年內大灣區的年需求成長將超過3%。
麥格理指情況利好華潤水泥，而當廣東和廣西的水泥需求強於預期，珠三角地區水泥價格上漲將會是股價進一步上漲的催化劑。
該行重申潤泥「跑贏大市」評級和目標價12元。
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