高盛 滙控(00005)
評級:買入
目標價:68元 -> 62元 (較前收市價44.15元有40.4%潛在升幅)
滙控宣布,接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知,要求滙控取消派發去年第四次每股0.21美元股息。董事會決定,在今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項,亦不會進行任何普通股回購。
高盛在上述事件發生前發表報告,預期滙控今年第一季及第二季暫停派息,至第三季度才恢復派息,將目標價由68元降至62元,維持「買入」評級。
報告指,滙控預期將於4月28日公布首季業績,高盛預期核心稅前盈利按年下跌43%,至36.46億美元,主要受收入疲弱及信貸成本上升影響,英鎊下跌及盈利下降料令普通股權一級資本比率(CET1)按季下跌30個基點至14.4%。
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