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2020年2月12日 港股直擊 即巿股評

花旗:港銀估值逼近歷史低位 可撈中銀香港和恒生

花旗發表報告,下調所覆蓋本港銀行2020年盈利預測8%至26%,主要受累於收入增長放緩和較高的貸款撥備損失。

該行認為,農曆新年以來港銀板塊股價累挫14%,已反映行業面對的風險。目前板塊平均估值已逼近歷史低位的一倍市賬率和十倍市盈率。而目前大型銀行中銀香港(02388)和恒生銀行(00011)的風險回報已變得吸引,已屆撈底時機,相信會獲估值支持。

花旗分別把中銀香港和恒生目標下調至30.6元和179元,維持「買入」評級。

不過,該行對中小型銀行較謹慎,分別把大新金融(00440)和大新銀行(02356)評級降至「中性」,主要因為集團的中小企和零售業務佔比較高。

大新銀行目標價下調至10元;大新金融目標價下調至30.7元。另外,因應東亞銀行(00023)內地業務在該行覆蓋的港銀中最高,重申「沽售」評級,目標價降至14.6元。

花旗對港銀偏好依次序為:中銀香港、恒生、渣打(02888)、大新金融、滙控(00005)和東亞。

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