大和 中海油(00883)
評級：持有 -> 跑贏大市
目標價：12.5元 -> 12.9元 (較前收市價12.26元有5.2%潛在升幅)
大和發表報告，中海油產量有望超過全年目標，加上油組潛在延長減產協議，故上調中海油評級至「跑贏大市」。
報告指出，中海油10月1日至今股價升3%，但跑輸同期恒指升5%，主要是第三季油價加幅僅1.4%，不過上季產量則升9.7%至1.25億油當量，比預期為多，相信有望超過全年產量目標。
大和又指，面對中東政治仍緊張，加上油組在12月進一步延長減產協議的機會大，因受到需求疲弱影響，相信油價在現水平有支持。
有見及此，大和上調中海油今年每股盈利預測3.5%至1.25元人民幣，同時將評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價由12.5元升至12.9元，折合1.1倍市賬率。
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